Ejecutivo de Inversión - Puebla, México - SGF Global

SGF Global

Empresa verificada

Puebla, México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Objetivo:

Captar prospectos y asesorar a nuestros aportantes acerca de las inversiones que más se acercan a cubrir sus necesidades para solventar los requerimientos de la operación de la empresa.

Captar clientes para el logro de Metas

Captación, contacto y visitas a prospectos para presentar la información de los productos.
Promoción, negociación y cierre de la venta con los aportantes en base a sus necesidades.
Planificación de la agenda del día (visitas y actividades de seguimiento) y reporte a la Gerencia.

Brindar una asesoría profesional al aportante en materia de aportaciones

Asesoría sobre aportaciones, así como en los créditos que proporciona la empresa en base a las necesidades de los prospectos.
Mantenimiento de una constante comunicación y relación con los clientes, para desarrollar su aportación y fidelizarlo a la empresa.
Seguimiento a la aportación desde su inicio para asegurar el cumplimiento de las políticas de cada producto.
Integración del expediente del aportante y elaboración de documentos requeridos, para su verificación, trámite en Administración y recabo de firmas.
Participación en juntas del departamento o individuales para el seguimiento a objetivos.
Seguimiento a las renovaciones.
Informarse continuamente sobre noticias económicas, financieras y políticas para actualizarse de lo que sucede en el medio, y compartirlas a los miembros del área para considerarlas en la promoción y operación del producto.
Realizar un plan personalizado de los prospectos a visitar.
Visitar y concretar los prospectos de la cartera vigente.

Asimilar e incorporar nueva información y experiências para diseñar e implementar mejoras

Aportación de información, experiências y nuevas oportunidades de negocio para mejoras y desarrollo del área.
Aportación de ideas para impulsar el cierre de ventas y desarrollo del trabajo en equipo.
Retroalimentación sobre los procesos para hacer más eficiente la operación.

Retos:

Crecimiento de cartera
Retencion de cartera
Nível de satisfaccion de clientes

Experiência trabajando con captación de Fondos de Inversión, Casas de bolsa, Asesoría Bancaria en área patrimonial, excluir PYME. 2 a 3 años

Conocimiento en diferentes productos; bancarios y bursátiles (pagaré, mesa de dinero, divisas, papel comercial, renta variable)

Venir de un área patrimonial de nível alto, contacto con clientes de potencial.

Conocimientos financieros y económicos básicos sobre temas de entorno geopolítico nacional e internacional que impacten al sector financiero.

BENEFICIOS