Especialista en Inversiones - Saltillo, México - Citi

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Empresa verificada
Saltillo, México

hace 1 mes

Rodrigo Fernández

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee
Descripción
El Funcionario de Ventas de Inversión es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos.

Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las prácticas de la industria.

Tiene buena comprensión del modo en que el equipo y el área interactúan con otros para lograr los objetivos de la subfunción/categoría del puesto.

Aplica un pensamiento analítico y el conocimiento de herramientas y metodologías de análisis de datos. Exige atención al detalle al realizar juicios y hacer recomendaciones en función del análisis de información fáctica. En general, debe lidiar con temas variables con impacto potencial más amplio en los negocios. Aplica su juicio profesional al interpretar datos y resultados. Explica la información de manera sistemática y transmisible. Se requieren habilidades desarrolladas de comunicación y diplomacia para intercambiar información potencialmente compleja/sensible. Genera un impacto moderado pero directo mediante un contacto estrecho con las actividades principales de los negocios. La calidad y puntualidad de servicio suministrado afectarán la eficiencia del equipo propio y de equipos estrechamente relacionados.


Responsabilidades:


  • Garantiza la correcta implementación y monitoreo de la estrategia de inversión institucional al estandarizar el desempeño en todas las oficinas de la división.
  • Administra la combinación más apropiada de activos de inversión, vista de clientes y vista de negocios; monitorear las carteras de inversión.
  • Promueve la prevención de riesgos/entorno de control.
  • Proporciona capacitación a banqueros/titulares de cuentas.
  • Asiste en el desarrollo y la gestión de planes de negocios junto con la Gerencia de Negocios.
  • Monitorea y asiste para cumplir la meta de ingresos/ventas de la división.
  • Propone ideas de inversión de acuerdo con las condiciones de mercado y la visión institucional.
  • Se ocupa de la alineación correcta entre el perfil de cada cliente y sus inversiones.
  • Mantener un compromiso total con las "Prácticas de Venta" y la política de distribución de productos y servicios de inversión en el mercado minorista (Retail Distribution of Investment Products and Services, RDIP).
  • Coordinar las colocaciones públicas y privadas.
  • Presentaciones ante los clientes.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:


  • Entre 2 y 5 años de experiência de trabajo en áreas relacionadas con inversiones.
  • Conocimiento de mercados financieros y estrategias de inversión.

Educación:


  • Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
Certificación AMIB III

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Job Family Group:

Commercial and Business Sales

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Job Family:

Commercial Product Sales

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Time Type:

Full time

  • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.


Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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