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Asesor/a Financiero en Puebla, México - TheWiseSeeker

TheWiseSeeker

Empresa verificada

Puebla, México

hace 1 mes

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

En The Wise Seeker estamos en búsqueda de un Asesor/a Financiero para nuestro cliente ROCA INSURTECH (Socio Comercial de Prudential Seguros), que desee integrarse a su fuerza de ventas.

Un perfil que busque resultados y sobresalir en su desarrollo personal y laboral.

El asesor financiero será responsable de asesorar a los clientes sobre sus necesidades de seguro, ofrecer soluciones personalizadas y garantizar la satisfacción del cliente.

Este es un papel fundamental que requiere habilidades de ventas, conocimiento del mercado de seguros y un enfoque en la excelencia en el servicio al cliente.

Tareas

Identificar las Necesidades del Cliente:

Entender las necesidades y metas individuales de los clientes y recomendar pólizas de seguros adecuadas para satisfacer esas necesidades.

Asesoramiento Financiero:
Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros

Generación de Clientes Potenciales:

Desarrollar y mantener una cartera de clientes a través de la generación de clientes potenciales, seguimiento de leads y actividades de networking.

Mantenimiento de Registros:
Mantener registros precisos de las transacciones y comunicaciones con los clientes utilizando sistemas de gestión de clientes (CRM).

Cumplimiento Normativo:

Mantenerse actualizado sobre las regulaciones y requisitos del mercado y garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa y las leyes vigentes.

Servicio al Cliente:

Brindar un servicio excepcional al cliente al resolver consultas, procesar reclamaciones y ofrecer apoyo continuo a los clientes existentes.

Requisitos:

Estudios mínimos: Licenciatura
Asistir ocasionalmente a la oficina para reuniones de coordinación.
Habilidades excelentes de comunicación y negociación.
Orientación a resultados y capacidad para alcanzar y superar los objetivos de ventas.
Excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
Actitud proactiva y capacidad para trabajar de manera independiente.
Diplomacia y habilidades interpersonales para construir relaciones sólidas con los clientes.

Beneficios