Banquero Patrimonial - Ciudad de México - TTEN

TTEN

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Responsabilidades:

Gestión de Clientes:
Desarrollar relaciones sólidas con los clientes y comprender sus metas financieras.
Proporcionar asesoramiento personalizado sobre productos y servicios financieros.

Ventas y Desarrollo Comercial:
Identificar oportunidades de ventas cruzadas y promover productos financieros adicionales.
Participar en actividades de desarrollo comercial para atraer nuevos clientes.

Análisis Financiero:
Evaluar la situación financiera de los clientes y recomendar soluciones adaptadas a sus necesidades.
Realizar análisis de riesgos y evaluar la viabilidad de préstamos e inversiones.

Cumplimiento Normativo:
Garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas bancarias.
Mantenerse actualizado sobre las leyes y regulaciones financieras.

Gestión de Cartera:
Supervisar y gestionar la cartera de clientes, asegurando un servicio continuo y de calidad.
Identificar oportunidades de crecimiento dentro de la cartera existente.

Educación Financiera:
Educar a los clientes sobre productos financieros, servicios bancarios y estrategias de gestión de patrimonio.
Facilitar seminarios o sesiones educativas según sea necesario.

Calificaciones:

Educación:
Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas u otro campo relacionado. Se valoran certificaciones adicionales.

Experiência:
Experiência relevante en el sector bancario, preferiblemente en ventas o roles de asesoramiento financiero.
Conocimiento sólido de productos y servicios bancarios.

Habilidades de Comunicación:
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Capacidad para explicar conceptos financieros de manera clara y comprensible.

Orientación al Cliente:
Enfoque centrado en el cliente con habilidades para construir relaciones a largo plazo.
Capacidad para entender y abordar las necesidades financieras específicas de cada cliente.

Habilidades Analíticas:
Fuertes habilidades analíticas para evaluar la salud financiera de los clientes y proponer soluciones efectivas.

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$25, $30,000.00 al mes

Horario: