Asesor/a de Inversiones - Ciudad de México - Kaabe Investments

Descripción

El Asesor de Inversiones será el responsable de brindar asesoría financiera al cliente de acuerdo con sus necesidades.

El Asesor trabajará en conjunto con el equipo de Dirección Comercial y Dirección General para ofrecerle la mejor solución de acuerdo con sus necesidades de inversión.

El Asesor será responsable de generar, atender citas, promover los portafolios de inversión y aclarar las dudas del cliente con relación a los productos y el entorno económico nacional e internacional.

El asesor deberá destinar su tiempo a cumplir las citas que hayan agendado con sus clientes existentes y trabajar en conjunto con las diferentes áreas para generar citas proactivas con nuevos prospectos.

INDISPENSABLE CONTAR CON CARTERA PROPIA

Responsabilidades:

• Atender las citas generadas para asesoramiento de los clientes o prospectos con potencial para cierre.
• Asegurar el correcto perfilamiento de los clientes para identificar sus necesidades de inversión.
• Profundizar la relación con los clientes con fondos de inversión contratados dentro de su mercado o contratos asignados, en su cartera o por campaña, a fin de mantener sus necesidades financieras actualizadas y ofrecer soluciones que permitan mantener e incrementar los saldos de captación.
• Identificar y contactar los prospectos que cumplen con los criterios definidos por el negocio.
• Revisar diariamente los resultados de los fondos de inversión que ofrecen a los clientes para ofrecer resultados actualizados a los clientes que asesoren durante el día.
• Mantenerse actualizado en las tendencias de los mercados nacionales e internacionales como noticias del Banco de México, resultados de la FED, indicadores macroeconómicos del país como PIB, inflación, IPC, tasas de crecimiento e indicadores financieros como tasas de interés, precios de referencias, tipos de cambio y resultados de productos de inversión de la competencia.

Calificaciones:

• Entre 2 y 7 años de experiência en el sector financiero y en ventas como banquero o asesor de inversiones, ventas y atención a clientes. Procesos y sistemas Bancarios, conocimiento de los procesos de ventas y la oferta de productos específicos.
• Indispensable: Certificación Figura 1, 2, 3 o AFI de AMIB
• Conocimientos en Finanzas Bancarias, Productos y Servicios Bancarios, MONEX, Segmentos, conocimiento e interpretación de indicadores financieros, interés por tendencias de mercado.
• Habilidades de comunicación efectiva, alto enfoque en la experiência del cliente, gusto por las ventas de inversiones, empatía con el cliente, proactividad, poder de negociación, excelente manejo de relaciones interpersonales, excelente capacidad para dar seguimiento a llamadas y citas de clientes.

Educación:

-
Licenciatura en áreas económicas-administrativas, ingeniería o afín
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.

Tipo de puesto:
Tiempo completo, Por tiempo indeterminado


Salario:
$15, $25,000.00 al mes


Horario:

• Turno de 10 horas
• Turno de 8 horas

Prestaciones:

• Opción a contrato indefinido

Tipos de compensaciones:

• Bono anual
• Bono mensual
• Bono trimestral

Lugar de trabajo:
On the road

Fecha de inicio prevista: 01/08/2023