Banquero Privado Wealth Management - Ciudad de México - iCodde

iCodde Ciudad de México

hace 1 semana

Educación / Formación

Descripción

Objetivo del Puesto

Nos encontramos en búsqueda de un Banquero Privado Wealth Management para Actinver, una oportunidad emocionante que ofrece un reto único en el sector financiero.

El objetivo es crecer la cartera de clientes y la rentabilidad en el segmento de Banca Privada, proporcionando asesoría financiera integral que solucione las necesidades patrimoniales de forma completa.

Principales Funciones

Atracción y Prospección

Captar y prospectar continuamente nuevos clientes con un mínimo de 5 millones de pesos en adelante.

Incremento de Activos Netos

Aumentar los activos netos nuevos de la cartera de nuevos clientes.
Garantizar el crecimiento de la rentabilidad del portafolio de cada cliente asignado, desarrollando propuestas de inversión y diversificación de productos alineadas con la visión institucional y el perfil del cliente, fomentando lealtad y relaciones a largo plazo para incrementar ingresos y productos.

Incremento de Fondos Netos

Incrementar los nuevos fondos netos de la cartera de clientes existente mediante una asesoría financiera que mejore la rentabilidad para la institución y el cliente.
Desarrollar propuestas de inversión y diversificación de productos alineadas con la visión institucional y el perfil del cliente para fomentar lealtad y relaciones a largo plazo, incrementando ingresos y colocación de productos.

Colocación de Créditos

Asignar créditos a los clientes de su cartera tras detectar y analizar sus necesidades patrimoniales.

Cumplimiento Normativo

Cumplir en todo momento con las normas de calidad, niveles de servicio y políticas normativas establecidas por el Grupo, siguiendo las políticas institucionales para mantener un excelente nivel de satisfacción del cliente.

Gestión Integral de Cartera

Ejecutar las instrucciones de los clientes en los sistemas institucionales y gestionar integralmente la cartera asignada en todas sus necesidades, de acuerdo con las políticas de compliance, PLD y procesos institucionales.

Promoción de la Marca

Promover la marca Actinver prospectando clientes a través de conferencias, presentaciones y eventos, dando a conocer la institución como líder en inversiones y brindando asesoría profunda a los clientes potenciales para lograr el cierre de contratos.

Experiencia Laboral Requerida

Account manager
Investment Consultant
Client manager
Banquero del segmento de la Banca Privada
Asesor de inversión

Requisitos

Escolaridad Licenciatura concluida en carreras económico-administrativas: Economía, Finanzas, Actuaría o afín
Certificación Figura 3 AMIB vigente
Inglés deseable
Excelente capacidad de comunicación y habilidad para establecer relaciones interpersonales
Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero asesorando clientes (Banca Privada)
Contar con tu propia cartera de clientes

Beneficios

Contratación directa
Sueldo base + compensación variable mensual de acuerdo a política vigente
Un ambiente y líderes para desarrollar tu máximo potencial
Formación continua comercial y financiera

En iCodde apreciamos el valor de tu red personal, por lo tanto, recompensamos con dinero en efectivo por compartirla. Si el puesto no es de tu interés pero conoces a alguien que podría estar interesado, envíanos su contacto y recibe un beneficio económico por una contratación efectiva. De esta forma, recibes una compensación y tu contacto mejora sus condiciones laborales.

Una oportunidad en la que todos ganan

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