Ejecutivo Financiero de Inversión - Monterrey, México - Reclutamiento Superior de México

Reclutamiento Superior de México

Empresa verificada

Monterrey, México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Por más de 30 años, SGF Global ha sido seleccionada por sus clientes como
proveedor líder en soluciones de talento humano en la búsqueda de personas que logren aumentar la productividad y éxito dentro de las organizaciones en las cuales son contratadas, conservando en todo momento los más altos estándares de calidad, ética y profesionalismo en cada uno de sus servicios de consultoría. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un _
Asesor de Fondos de Inversión _para trabajar con una importante financiera

Objetivo del puesto:

Captar prospectos y asesorar a nuestros aportantes acerca de las inversiones que más se acercan a cubrir sus necesidades para solventar los requerimientos de la operación de la empresa.

Captar clientes para el logro de Metas

Captación, contacto y visitas a prospectos para presentar la información de los productos.
Promoción, negociación y cierre de la venta con los aportantes en base a sus necesidades.
Planificación de la agenda del día (visitas y actividades de seguimiento) y reporte a la Gerencia.

Brindar una asesoría profesional al aportante en materia de aportaciones

Asesoría sobre aportaciones, así como en los créditos que proporciona la empresa en base a las necesidades de los prospectos.
Mantenimiento de una constante comunicación y relación con los clientes, para desarrollar su aportación y fidelizarlo a la empresa.
Seguimiento a la aportación desde su inicio para asegurar el cumplimiento de las políticas de cada producto.
Integración del expediente del aportante y elaboración de documentos requeridos, para su verificación, trámite en Administración y recabo de firmas.
Participación en juntas del departamento o individuales para el seguimiento a objetivos.
Seguimiento a las renovaciones.
Informarse continuamente sobre noticias económicas, financieras y políticas para actualizarse de lo que sucede en el medio, y compartirlas a los miembros del área para considerarlas en la promoción y operación del producto.
Realizar un plan personalizado de los prospectos a visitar.
Visitar y concretar los prospectos de la cartera vigente.

Asimilar e incorporar nueva información y experiências para diseñar e implementar mejoras

Aportación de información, experiências y nuevas oportunidades de negocio para mejoras y desarrollo del área.
Aportación de ideas para impulsar el cierre de ventas y desarrollo del trabajo en equipo.
Retroalimentación sobre los procesos para hacer más eficiente la operación.

Retos: