Asesor/a Financiero en México - Ciudad de México - TheWiseSeeker

TheWiseSeeker

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

En The Wise Seeker estamos en búsqueda de un Asesor/a Financiero para nuestro cliente Roca Insurtech ubicado en México: una empresa encargada de brindar asesoría financiera sólida y confiable a sus clientes, haciendo crecer su patrimonio a través de soluciones en seguros financieros de calidad.

Buscamos un perfil para unirse a su equipo de ventas, que busque resultados y sobresalir en su desarrollo personal y laboral.

El asesor financiero será responsable de asesorar a los clientes sobre sus necesidades de seguro, ofrecer soluciones personalizadas y garantizar la satisfacción del cliente.

Este es un papel fundamental que requiere habilidades de ventas, conocimiento del mercado de seguros y un enfoque en la excelencia en el servicio al cliente.

Tareas

Identificar las Necesidades del Cliente: Entender las necesidades y metas individuales de los clientes y recomendar pólizas de seguros adecuadas para satisfacer esas necesidades.
Asesoramiento Financiero: Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros
Generación de

Clientes Potenciales:

Desarrollar y mantener una cartera de clientes a través de la generación de clientes potenciales, seguimiento de leads y actividades de networking.

Mantenimiento de Registros: Mantener registros precisos de las transacciones y comunicaciones con los clientes utilizando sistemas de gestión de clientes (CRM).
Cumplimiento Normativo: Mantenerse actualizado sobre las regulaciones y requisitos del mercado y garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa y las leyes vigentes.
Servicio al Cliente: Brindar un servicio excepcional al cliente al resolver consultas, procesar reclamaciones y ofrecer apoyo continuo a los clientes existentes.

Requisitos:

Estudios mínimos: Licenciatura
Asistir ocasionalmente a la oficina para reuniones de coordinación.
Habilidades excelentes de comunicación y negociación.
Orientación a resultados y capacidad para alcanzar y superar los objetivos de ventas.
Excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
Actitud proactiva y capacidad para trabajar de manera independiente.
Diplomacia y habilidades interpersonales para construir relaciones sólidas con los clientes.

Beneficios