Ejecutivo de Cuenta Pyme Sr - México - Citi

Citi

Empresa verificada

México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

The Business Development Officer is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.

Responsibilities

:

Responsible for attracting, maintaining, retaining and growing the relationships managed with clients in the portfolio, offering a high value service advising on segment products.
Serves a consolidated client portfolio.
Support the fulfillment of the sales goals for the segment in the assigned geographical area. (portfolio growth, crossselling, new customers and current customer retention).
Support the financial planning client engagement and help drive results of Financial Advisors; including: core data entry functions, interpretation of investment statements, interpretation of other documents, such as mortgage statements, employer benefit plan information, goal planning.
Ensure advisory standards, process and controls are adhered to.
Ensure technical knowledge on investments, superannuation, insurance and financial planning is kept up to date.
Fulfilling the clients' necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

Qualifications

:

02 years relevant experience
Experience in sales of financial products.
Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
Ability to work to deadlines.
Highly motivated and result driven.

Education

:

Bachelor's/University degree or equivalent experience

El
Oficial
de
Desarrollo
de
Negocios
es
un
rol
profesional
en
desarrollo.
Aplica
el
conocimiento
del
área**
de
especialidad
en **monitoreo
, evaluación,
análisis
y/**o
evaluación
de procesos
y
datos
.

:

**Identifica
las
brechas**
de políticas **y
formula
políticas**.
Interpreta
los
datos
y
hace
recomendaciones**.
Investiga
e
interpreta
información
objetiva
.

:

**Identifica
inconsistencias**
en
datos o
resultados, **define
problemas
comerciales
y
formula
recomendaciones
sobre
políticas**,
procedimientos
o
prácticas
.

:

**Integra
el
conocimiento
disciplinario
establecido
dentro**
de **su
propia
área
de especialidad
con
una
comprensión
básica**
de **las
prácticas
relacionadas
con
la
industria
.

**:

**Buena
comprensión
de cómo
el
equipo
interactúa
con
otros**
en **el
logro**
de **los
objetivos
del
área**.
Desarrolla
el
conocimiento
práctico
de las
prácticas
y
estándares**
de **la
industria**.
Impacto
limitado
pero
directo**
en **el
negocio
a
través
de la
calidad**
de **las
tareas
/
servicios
prestados
.
El **impacto
del titular
del
trabajo
está
restringido
al
propio
equipo
.

:

Responsabilidades

:

Responsable**
de **atraer
, mantener
, retener
y
hacer
crecer
las
relaciones
gestionadas
con
los clientes
del portafolio**,
ofreciendo**
un **servicio
de alto
valor
asesorando
sobre
los
productos
del
segmento**.
Atiende
una
cartera**
de **clientes
consolidada
.

:

Apoyar el **cumplimiento
de las
metas**
de **ventas
para** el
segmento
en **el
área
geográfica
asignada**.
(
crecimiento
de **cartera
, venta
cruzada**,
nuevos
clientes y
retención**
de **clientes
actuales
).

:

Apoyar la **planificación
financiera**
de **la
participación
del
cliente
y
ayudar
a
impulsar
los
resultados**
de **los
asesores
financieros**;
incluyendo**:funciones
básicas
de entrada** de
datos, interpretación de estados de **inversión
, interpretación
de otros
documentos
, como
estados** de